Krok 1
Synchronizacja z KSeF
System pobiera nowe faktury zgodnie z interwałem synchronizacji ustawionym dla firmy.
Po każdej automatycznej synchronizacji z KSeF Ewidencja Faktur sprawdza, kto powinien wiedzieć o nowych dokumentach. Dostarcza informację tam, gdzie chcesz: jako powiadomienie w aplikacji, wiadomość e-mail, albo gotowe faktury PDF prosto na skrzynkę. Nie musisz logować się na portal MF, żeby zobaczyć, co przyszło.
Ustawienia powiadomień i faktur dzielą się na dwie grupy, które działają niezależnie od siebie. Możesz korzystać z jednej, drugiej, obu naraz, albo z żadnej.
Konfigurujesz wszystko osobno dla każdej firmy, do której masz dostęp. Jedna firma może mieć aktywne tylko powiadomienia push, inna tylko PDF-y na maila, a trzecia wszystko naraz.
Profil → Powiadomienia
Dla każdej firmy decydujesz, czy chcesz dostawać powiadomienia o fakturach zakupowych, sprzedażowych, i czy mają trafiać też na adres e-mail.
Trzeci przełącznik to rozszerzenie powiadomień, nie osobny typ. Informuje o tych samych zdarzeniach, tyle że mailem.
Druga funkcja wysyła Ci nowe faktury jako pliki PDF w załączniku. Dla każdej firmy wybierasz z listy, jakiego rodzaju faktury chcesz otrzymywać.
Gdy synchronizacja z KSeF pobierze nowe faktury pasujące do Twojego wyboru, system generuje z nich PDF-y i wysyła na Twój adres e-mail. Otwierasz załącznik i widzisz fakturę, tak jakbyś dostał ją tradycyjną pocztą.
W ostatniej synchronizacji pojawiły się nowe faktury w Twojej firmie. PDF-y znajdziesz w załączniku, oryginalne XML-e są dostępne w panelu Ewidencji Faktur.
Po każdej synchronizacji z KSeF system przechodzi przez cztery kroki. Ty nie klikasz nic, dostajesz gotowe powiadomienia i pliki.
System pobiera nowe faktury zgodnie z interwałem synchronizacji ustawionym dla firmy.
Dla każdego użytkownika system sprawdza, kto chce powiadomienia, kto e-mail, kto PDF-y i jakiego rodzaju.
Powiadomienia trafiają do osób, które je włączyły. Push w aplikacji, opcjonalnie też mailem.
System generuje PDF-y z nowych faktur i wysyła je w załączniku do osób, które o nie poprosiły.
System grupuje wszystko sprytnie, żebyś nie był zasypywany pojedynczymi wiadomościami za każdy nowy dokument.
Faktury PDF, które dostajesz mailem, są zgodne z Twoimi uprawnieniami z obiegu dokumentów. Dostajesz tylko te dokumenty, do których masz dostęp w aplikacji.
Innymi słowy: jeśli reguły obiegu nie pokazują Ci jakiejś faktury w panelu, nie dostaniesz jej też w PDF na maila. Funkcja faktur e-mailem nie obchodzi ustawień bezpieczeństwa. Działa w ich granicach.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas.
Odpisujemy w ciągu kilku godzin.